Takipler, müşteriden toplanan bilgilerin ve daha sonra dönülmesi gereken işlerin biriktiği kuyruktur. Bir müşteri iletişim bilgisini bıraktığında ya da bir konu daha sonra ele alınmak üzere işaretlendiğinde buraya bir kart düşer. Bu yazı, kuyruğu düzenli çalışmanıza yardımcı olur.
Filtreler
Kuyruğun üstündeki filtrelerle kartları duruma göre daraltırsınız:
- Bekleyenler: henüz ilgilenilmemiş takipler.
- İlgilenilenler: tamamlanmış takipler.
- Tümü: bütün takipler.
Ayrıca Tüm görevler açılır menüsünden belirli bir göreve ait takipleri süzebilirsiniz.
Kartta ne var?
Her takip kartı, işi tanımanız için gereken bilgileri taşır: hangi görevin tetiklendiği, konuşmanın hangi müşteriye ait olduğu ve toplanan alanlar (örneğin ad soyad, telefon, sipariş numarası).
Kaynak konuşmayı açma
Bir takibi çalışırken tüm bağlamı görmek için Konuşmayı aç bağlantısını kullanın. Bu, takibin doğduğu konuşmayı gelen kutusunda açar, böylece müşteriyle olan geçmişi görürsünüz.
İlgilenildi olarak işaretleme
Bir takibi tamamladığınızda İlgilenildi olarak işaretle seçeneğiyle kapatın. İsterseniz bir not ekleyerek ne yaptığınızı kaydedebilirsiniz. Bu not, ekipteki diğer kişilerin işin nasıl sonuçlandığını görmesini sağlar.
Kuyruğu ne besler?
Takipler kuyruğuna üç kaynaktan iş düşer:
- Bilgi topla davranışları: müşteriden bilgi toplayan bir davranış tetiklendiğinde toplanan bilgi bir takip olur.
- Takip görevleri: daha sonra dönülmek üzere oluşturulan görevler.
- Son çare bilgi toplama: asistanın yanıt veremediği durumlarda devreye giren, iletişim bilgisi toplayan son çare eylemi.
Not: Davranışların nasıl kurulduğunu öğrenmek için Davranışlar yazısına, son çare ayarları için ilgili yardım başlığına bakabilirsiniz.